Un accompagnement durable, sur-mesure et transparent
Notre engagement : vous écouter, vous conseiller, vous protéger
Spécialisé en Épargne, Assurance de Personnes et SCPI, notre cabinet de courtage vous propose une vision humaine et exigeante de la gestion de patrimoine.
Les professions de courtier spécialisé et gestionnaire de patrimoine sont strictement encadrées pour garantir votre sécurité financière. Notre cabinet dispose de tous les agréments requis.
- Courtier en Assurances (n° ORIAS 14002114)
- Conseiller en Investissement Financier (CIF), membre de l’ANACOFI-CIF
- Courtier en opérations de banque et services de paiement (COBSP)
- Assurance Responsabilité Civile Professionnelle certifiée
Philippe WERNERT – Dirigeant
De formation supérieure en gestion et finances, j'ai débuté ma carrière professionnelle au sein du groupe AXA en tant que contrôleur de gestion, avant d'occuper les fonctions d'auditeur interne puis d'inspecteur commercial chez AXA Assurances.
Par la suite, j'ai dirigé le deuxième groupe français de sécurité privée, puis un groupe immobilier spécialisé dans la transaction résidentielle et l'immobilier professionnel sur la Côte d'Azur.
Fort de ces expériences, j'ai choisi de revenir à mon cœur de métier en créant mon propre cabinet de gestion de patrimoine et de courtage à Nice, spécialisé en épargne, SCPI et assurance de personnes. J'y accompagne aujourd'hui mes clients avec une approche indépendante, personnalisée et fondée sur l'expertise, afin de les aider à protéger leur patrimoine, préparer leur avenir et atteindre leurs objectifs financiers.
Chiara LIST – Conseillère en Gestion de Patrimoine Junior
Jeune diplômée du Master en Finance et Gestion de Patrimoine et experte CGPC de l'ISCAE (Nice), je dispose de toutes les qualifications et certifications requises pour vous accompagner avec rigueur et engagement.
Au sein de notre cabinet à taille humaine, je privilégie une approche sur mesure et une vraie relation de proximité. Au quotidien, je conçois et vous formule des propositions d’investissement personnalisées, adaptées à vos objectifs, pour structurer et développer votre épargne.
La valorisation d'un patrimoine est indissociable de sa transmission. Parce qu'un manque d'anticipation peut fragiliser le travail d'une vie, je place l'optimisation successorale au cœur de mes priorités pour sécuriser durablement vos actifs.
Enfin, pour protéger vos proches et votre activité, je mets mon expertise en assurance de personnes (santé, prévoyance, emprunteur) au service des particuliers et des professionnels afin de bâtir un avenir serein.
Une écoute attentive
Comprendre votre histoire familiale, patrimoniale ou professionnelle pour définir vos réels leviers d'optimisation.
Le sur-mesure
Trouver l’offre parfaitement adaptée à vos besoins réels, sans aucune contrainte commerciale ou institutionnelle.
La pérennité
Vous accompagner sur le long terme à chaque étape clé de votre existence.